[@테마]나노신소재_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 20일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.44% 오른 14,100원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 13.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뉴보텍	4.5%	100.0%	22.2
동성화인텍	3.0%	-2.3%	-0.7
상아프론테크	2.2%	2.9%	1.3
나노신소재	1.9%	-13.5%	-7.1
코프라	1.9%	-1.7%	-0.9
코스닥	0.7%	-2.5%	-3.5
화학	0.8%	-3.4%	-4.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.79% 상승중이다.

동성화인텍	5,640원 ▼60(-1.05%)	코프라	14,250원 ▲50(+0.35%)
상아프론테크	12,600원 ▲150(+1.20%)	뉴보텍	5,660원 ▼40(-0.70%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나노신소재의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 14,100원으로 7,900원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이증권의 송은정 에널리스트가 " 방향성은 여전히 유효, 비록 전방 산업의 급격한 수요 감소로 은나노잉크의 매출이 현재 부진한 상황이나 하반기 신제품 출시를 통해 매출은 다시 전년 수준으로 회복될 전망. 또 반도체 연마제인 CMP 슬러리의 신제품 매출이 2016년에 성장해 전년 대비 두배 이상 늘어날 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

5월2일에 나노신소재 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	95.0억	15.0억	12.0억
직전분기 대비	11.1% 감소	31.8% 감소	73.9% 증가
전년동기 대비	0.6% 감소	8.5% 감소	9.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.09%로 업종평균 상회. PER은 19.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	나노신소재	상아프론테크	뉴보텍	동성화인텍	코프라
ROE	10.4	8.5	3.4	12.1	12.2
PER	19.9	20.9	259.4	11.2	15.1
PBR	2.1	1.8	8.9	1.4	1.8
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 54,380주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 182,579주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 236,959주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.39%를 보였으며 기관은 4.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.06%로 가장 높았고, 외국인이 10.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 15,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,900원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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