| 신한금융투자에서 30일 LG하우시스(108670)에 대해 "꾸준함이 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2분기는 매출액 7,519억원(+4% YoY), 영업이익 534억원(+2% YoY)을 기록하며 영업이익 시장 기대치 523억원에 부합할 전망이다. 고기능소재/부품은 매출액 2,551억원(-1% YoY), 영업이익 195억원(-7% YoY)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "창호 내 B2B(비중 60%)는 분양 물량 증가로 안정적이나 B2C는 주택 거래량 부진으로 2분기 성수기임에도 전년 동기 대비 소폭 감소할 전망이다. 인조대리석은 여전한 미국 수요 증가로 전사 상품군 내에서 가장 높은 매출액 성장(1Q16 20%, 2Q16 15% 전망)을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 이스톤 공장 증설분(약 500억원)은 3분기에 가동될 예정이다. 미국 내 유통망을 확보하고 있고 수요가 좋아 품질 안정화 후 빠른 매출화가 가능하다. 중장기 유망 사업인 자동차 경량화는 M&A를 통해 경쟁력을 확보할 방침"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 250,000원까지 높아졌다가 2016년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
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