HMC투자증권에서 7일 LG전자(066570)에 대해 "G6를 기다리며"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다.
HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 66,000원 대비 -10.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사는 Bluetooth Headset, 롤리키보드 등 주변기기 부문에서 참신한 신제품이 지속적으로 나오고 있다는 점에서 내년에 출시할 G6부터는 직접 제조한 Friends 구색을 충분히 갖추면서 H/W Upgrade시 Friends의 사용 확장성을 보완할 경우 의외의 성과를 낼 가능성도 충분히 있을 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "OLED TV와 UHD TV 비중 확대 및 Premium 생활가전의 판매 호조에 힘입어 YoY 이익 모멘텀은 이어질 전망. VC사업부의 경우 올해 30% 이상 매출 신장이 예상되지만, 수익성 기준으로 흑자 전환은 2018년에 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 연결 매출액은 기존 추정치와 유사한 14.3조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 생활가전과 TV부문 호실적에 힘입어 기존 추정치를 8.3% 상회하는 5,946억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 52,000원까지 내려갔다가 2016년3월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 76,450 | 88,000 | 59,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160707 | MARKETPERFORM | 59,000 | | 20160502 | MARKETPERFORM | 66,000 | | 20160419 | MARKETPERFORM | 66,000 | | 20160303 | MARKETPERFORM | 66,000 | | 20160127 | MARKETPERFORM | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160707 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 59,000 | | 20160706 | 현대증권 | 매수(유지) | 74,000 | | 20160705 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160701 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 78,000 |
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