골든브릿지투자증권에서 8일 청담러닝(096240)에 대해 "베트남에서 멈춰진 성장을 되찾다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "호치민이 하노이보다 약 3 배 큰 도시인 점을 감안한다면, 2017 년 호치민에서의 성장세가 더욱 두드러질 것으로 예상된다. 오는 9 월 공교육(방과 후 교육)시장에도 진출할 예정으로 현재 파일럿 프로그램을 운영중. 또한, 주변 국가로의 시장개척 이슈 발생 시, 추가적인 모멘텀을 보유할 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "2016 년 K-IFRS 연결기준 예상 매출액, 영업이익은 각각 1,418 억원(+4.6% YoY), 16.2 억원(+134.7% YoY, OPM 11.4%)을 기록할 전망. 해외(베트남 등)매출확대, 연결실적에 반영되는 CMS 에듀의 실적 성장, 아이가르텐의 국내 회원수 증가 및 베트남 진출 등에서 기인하여 외형 성장을 달성할 것"라고 밝혔다.
한편 "올해 일회성비용 발생 가능성이 낮고, 3Q 부터는 청담어학원 태블릿 PC 감가상각비가 감소하는 만큼 수익성 또한 크게 제고될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,333 | 30,000 | 22,500 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160708 | 매수(신규) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160708 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 30,000 | | 20160628 | 하나금융투자 | 매수 | 22,500 | | 20160628 | 메리츠종금증권 | 매수 | 23,500 |
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