유화증권에서 18일 선데이토즈(123420)에 대해 "웹보드게임에 성공적으로 데뷔한 캐주얼게임의 강자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유화증권에서 선데이토즈(123420)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액과 영업이익이 각각 149억원(-25.9%, YoY), 36억원(-45.8%, YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 상반기 신작 출시가 없었고, 주력 게임인 애니팡2의 매출 감소로 인해 전분기 대비 소폭 하락할 것으로 보인다. 신작들의 실적이 반영되는 3분기부터는 큰 폭의 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "아직 출시 초기이나 애니팡 포커는 카카오게임 플랫폼에서 유입되는 신규유저들을 성공적으로 끌어모으고 있다. 실적 전망에선 애니팡 포커의 일매출을 7천만원으로 산정하였으나, 애니팡 포커가 추가적인 매출 성장이 가능하며 동사의 장기 캐시카우로 자리잡을 것"라고 밝혔다.
한편 "현재 애니팡 포커는 카카오게임을 통해 유입된 포커 신규유저 수요를 대부분 흡수한 것으로 보인다. 따라서 앞으로도 흥행은 오랜 기간 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,780 | 57,000 | 50,000 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수(신규) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | 유화증권 | 매수(신규) | 55,000 | | 20160718 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20160718 | 하나금융투자 | 매수 | 56,900 | | 20160712 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 50,000 |
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