대신증권에서 18일 스카이라이프(053210)에 대해 "어제는 혼자, 오늘은 같이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "16.4월 순증 6천명을 달성했는데, 이는 15년 평균 4.1천명을 넘어서는 규모. 5월에는 7.3천명을 달성했고, 6월은 13.8천명으로 14.2월 이후 최대 성과 달성. 가입자 순증을 중요한 투자지표로 삼는다면, 지금은 스카이라이프를 적극적으로 매수해야할 시점"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "연말 UHD 400천명이면 전체 가입자의 약 9%에 해당되고, UHD ARPU는 11천원으로, non-UHD ARPU보다 40%가 높기 때문에, UHD 비중 증가에 의한 ARPU 턴어라운드도 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "유료방송도 이제는 관성적으로 전체 가입자 순증만 볼 것이 아니라, 그 중에서 수익성이 좋은 UHD 가입자가 얼마나 증가하는지, 가입자 외에도 실적개선요소가 있는지를 눈여겨봐야 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 37,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,222 | 33,000 | 18,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수(유지) | 33,000 | | 20160621 | 매수(유지) | 33,000 | | 20160427 | 매수(유지) | 33,000 | | 20160401 | 매수(유지) | 33,000 | | 20160127 | 매수(유지) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | 대신증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20160715 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160629 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160624 | 동부증권 | 매수(유지) | 21,000 |
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