IBK투자증권에서 3일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "영업환경은 여전하지만 상대성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "최근 김영란법의 모호한 가이드라인과 면세점의 구매 기준 강화 등에 근거할 때 홈쇼핑은 오프라인 유통업 관련 부정적 센티먼트로 인한 영향은 중립적으로 판단되며 상대적인 안정성을 유지할 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "홈쇼핑 시장의 레드오션이 가속화되며 2분기에도 TV취급고는 전년대비 4% 감소했다. 반면에 모바일 취급고는 23% 증가했는데 TV히트 상품 위주의 성장성(이미용: 에센스 커버팩트, 식품: 오트리 고메넛츠)을 유지하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "송출 수수료 는 2015년, 2016년 2년 분에 대한 SO수수료 합의가 지연되고 있어 2분기는 보수적 수준을 반영했다. 금년 하반기 2년분에 대한 일괄 협상이 이루어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 225,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 229,667 | 250,000 | 192,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160803 | 매수(유지) | 250,000 | | 20160715 | 매수 | 250,000 | | 20160525 | 매수(유지) | 240,000 | | 20160503 | 매수(유지) | 250,000 | | 20160224 | 매수(유지) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160803 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20160803 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 230,000 | | 20160803 | HMC투자증권 | 매수 | 230,000 | | 20160803 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 240,000 |
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