루트로닉(대표 황해령)은 26일 서울 여의도 한국거래소에서 기업설명회(IPO)를 개최하고, 유상증자를 통한 에스테틱 및 안과 사업을 강화한다고 밝혔다.
이번 유상증자는 전환우선주 170만주(593억원), 보통주 35만8000주(110억원) 규모다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 최종 공모에서 미달된 실권주는 신한금융투자에서 총액 인수한다.
유상증자는 중국 헬스케어 시장 진입이 목적이다. 최근 중국 루동현 정부와 양해각서를 체결했다. 중국 내 합자병원 및 생산기지를 구축한다. 110억원 규모 보통주로 중국에 투자한다.
지난해 회사 매출은 710억원 규모다. 이중 70%는 해외에서 발생했다. 중국 등 해외사업을 강화해 글로벌 기업으로 성장한다는 계획이다. 자금 확보로 피부미용, 안과 분야 기업 인수 합병도 추진한다. 이미 두 회사 이상에 대한 검토가 진행 중이다.
정용철 의료/SW 전문기자 jungyc@etnews.com
