한양증권에서 17일 동아에스티(170900)에 대해 "3Q 실적 바닥 예상 및 파이프라인 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한양증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "기 출시된 신제품 효과로 ETC 사업부 턴어라운드가 기대되고, 수출 호조로 해외사업부 역시 10% 이상 성장세를 이어가면서 3Q를 바닥으로 점진적인 실적 개선세가 예상된다"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "스티렌 추가 약가인하 영향으로 3Q 실적에 대한 눈높이 조절이 필요하지만 4Q부터 실적 반등을 예상한다. DPP-IV 저해제 슈가논(당뇨치료제)과 복합제 슈가메트 매출 증가, 바라크루드 제네릭 바라클(B형 간염치료제) 선점효과 지속, 크리스탈에서 도입한 신약 아셀렉스(관절염 소염진통제) 매출이 점차 확대되면서 ETC 반등을 견인할 전망"라고 밝혔다.
한편 "마케팅 비용 부담도 다소 완화될 것으로 예상한다. 박카스, 그로트로핀, 항결핵제 수출 호조에 따라 해외사업부 역시 10% 이상 성장세를 이어가면서 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 169,385 | 200,000 | 130,000 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161017 | 매수(신규) | 130,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161017 | 한양증권 | 매수(신규) | 130,000 | | 20161013 | 유안타증권 | 매수 | 150,000 | | 20160921 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 187,000 | | 20160921 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 180,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
