[@테마]SK머티리얼_현재주가 근처인 154,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 18일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.06% 오른 153,600원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 6.39% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이오테크닉스	2.9%	1.1%	0.3
원익IPS	1.9%	-0.9%	-0.4
SK머티리얼즈	1.7%	6.4%	3.7
서울반도체	1.6%	0.4%	0.2
리노공업	1.3%	2.3%	1.7
코스닥	0.6%	0.1%	0.1
반도체	1.1%	2.8%	2.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.25% 상승중이다.

서울반도체	14,500원 0 (0.00%)	이오테크닉스	71,400원 ▲2200(+3.18%)
리노공업	42,650원 ▼450(-1.04%)	원익IPS	22,950원 ▲50(+0.22%)

증권사 목표주가 195,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 195,700원이다. 현재 주가는 153,600원으로 42,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 꾸준한 설비 증설과 신규 사업 부문 진출, 동사 실적은 장기적으로 꾸준한 상승세를 보일 것으로 판단된다. 동사 3Q16 영업이익은 원-달러 환율 하락에도 불구하고 안정적인 제품 가격 동향과 출하량 증가에 따라 전분기 대비 3% 증가하는 401억원을 기록하고 4Q16 영업이익은 신규 NF3, WF6 설비에서의 양산 개시에 따라 428억원으로 추가 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 195,000원을 제시했다.

10월17일에 SK머티리얼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,237.0억	406.5억	270.2억
직전분기 대비	6.2% 증가	4.7% 증가	1.0% 증가
전년동기 대비	36.5% 증가	25.1% 증가	25.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 35.36%로 업종평균 상회. PER은 18.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.26으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	SK머티리얼즈	이오테크닉스	원익IPS	서울반도체	리노공업
ROE	22.5	4.1	5.7	5.3	19.1
PER	18.9	66.5	86.1	25.8	18.6
PBR	4.3	2.7	4.9	1.4	3.6
기준년월	2016년6월	2016년6월		2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,568주, 218주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 159,624주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 101,801주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 57,823주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.72%, 외국인 24.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.72%를 보였으며 외국인은 24.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.51%로 가장 높았고, 기관이 35.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 154,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 154,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 154,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 147,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 154,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 154,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 154,000원대의 저항가능성과 147,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* SK머티리얼의 최대주주가 기존의 OCI(주) 외 7인에서 SK(주) 외 2인으로 변경됨 (2016-02-16)

[포인트검색]

10월17일 :에스케이 머티리얼즈(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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