유진투자증권에서 1일 LG유플러스(032640)에 대해 "추정을 크게 상회하는 실적의 힘, 무선과 IPTV사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "‘16년 3분기 동사의 무선수익은 1.36조원(+1.8% yoy)이며, 특히 서비스 수익이 전년동기 대비 3.5% 증가한 1.26조원의 실적을 거두었고, TPS 부문의 수익 역시 4,010억원 수준으로 IPTV 1,570억원(+9.1%QoQ), 초고속인터넷 1,830억원(+2.9% QoQ)의 실적을 거두었다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "소비자의 데이터 소비 증가에 기반한 무선사업과 저가 엔터테인먼트 수단(VOD)으로써의 IPTV의 실적 개선되는 상황으로 추세적인 요인이라고 할 수 있다. 16년 3분기 말기준, IoT@Home 가입자는 43만여명 (직전 분기 33만명)으로 빠르게 실적이 증가하는 모습을 보이고 있다"라고 밝혔다.
한편 "소비자의 데이터 사용량 증가는 지속될 전망으로 4분기에도 통신업종의 휴대폰 ARPU는 2~3% 수준의 증가세를 보일 것이며, IPTV 가입자 증가에 따른 부가매출도 지속적으로 호조세를 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,267 | 16,000 | 12,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161101 | 매수(유지) | 16,000 | | 20161019 | BUY(유지) | 16,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160922 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160802 | 매수(유지) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161101 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20161101 | 하나금융투자 | 매수 | 15,000 | | 20161026 | 삼성증권 | 매수 | 15,000 | | 20161021 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 12,000 |
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