[로봇뉴스]현대홈쇼핑, "마켓 쉐어 확대를 …" 매수(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "마켓 쉐어 확대를 위한 숨고르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3Q16 TV 취급고는 전년동기대비 +10% 성장하며 올해 2분기부터 시작된 S급 채널 개선에 대한 효과를 보여주고 있다. 모바일 취급고는 전년동기대비 +20.1% 증가했으며, 인터넷 채널의 취급고 또한 그룹사 백화점 상품시너지 및 오픈마켓과의 제휴 강화로 YoY +7.8% 증가했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "송출수수료는 IPTV 인상, MSO 인하가 예상되나, 홈쇼핑 업체 전반적으로 올해 지속적으로 관련 회계처리를 보수적으로 하고 있다. 이에 따라 향후 판관비 부담이 완화될 것으로 전망해, 외형 성장과 수익성 개선이 가능해질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "PB 브랜드 및 단독 브랜드의 강화(2013년 매출 비중 28% --> 2015년 32%)를 통한 고객 로열티 강화 및 수익성 개선에 대한 부분도 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	164,556	180,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20161109 매수(유지) 155,000 20160809 매수(유지) 163,000 20160715 매수(유지) 163,000 20160510 매수(유지) 163,000 20160411 매수(유지) 163,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20161109 이베스트투자증권 매수(유지) 155,000 20161027 HMC투자증권 매수 160,000 20161026 SK증권 매수(신규편입) 130,000 20161014 하나금융투자 매수 160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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