한국투자증권에서 15일 현대엘리베이(017800)에 대해 "양호한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 4,477억원, 영업이익 539억원(영업이익률 12%)으로 전년대비 각각 17.9%, 34.8% 늘어났다. 작년에 이어 올해 상반기까지도 국내 주택 분양 시장이 호황이었기 때문에 당분간 안정적인 실적은 지속될 전망이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "현대상선이 7:1 차등감자를 3분기에 시행함에 따라 대주주인 현대엘리베이터의 보유 주식가치도 감소했다. 이에 따라 3분기에 매도가능금융자산처분손실이 878억원 발생했다. 금번 일회성비용은 예정된 내용이고, 남은 현대상선 지분은 0.48%로 낮아 영업실적에 부정적인 요인으로 작용했던 현대상선과의 관계가 끊어졌다는 점에서는 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "국내 엘리베이터 수요에 직접적인 영향을 미치는 주택분양물량 증가율이 2014년 17.3%을 기록했고, 2015년에도 50% 이상 늘어난 것이 매출액 증가로 이어지고 있다. 분양 후 1~2년 뒤에 본격적으로 엘리베이터가 납품되기 때문에 최소 2017년 까지는 매출이 안정적으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 83,400 | 103,000 | 72,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161115 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160624 | 매수(상향) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20161025 | 유진투자증권 | STRONG BUY(유지) | 103,000 | | 20161024 | 한양증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20161005 | 대신증권 | 매수(유지) | 75,000 |
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