메리츠종금증권이 메리츠캐피탈을 완전 자회사로 편입하고 업계 7위 증권사로 도약한다.
메리츠종금증권은 16일 이사회를 열고 모기업인 메리츠금융지주가 보유한 메리츠캐피탈 지분 100%를 인수하기로 했다고 공시했다.
인수총액은 3826억원으로, 주당 8857원에 메리츠금융지주가 보유한 메리츠캐피탈 주식 4320만주를 일괄 매입한다. 메리츠종금증권은 인수금액에 해당하는 신주를 발행해 메리츠금융지주에 지급하는 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다.
이로써 메리츠종금증권에 대한 메리츠금융지주의 보유 지분율은 종전 32.36%에서 44.53%로 12.17%P 증가한다. 또 메리츠종금증권의 증권사 건전성 지표인 레버리지 비율은 656.6%에서 558.4%로 낮아져 투자 여력이 양호해지는 효과도 기대할 수 있다.
메리츠종금증권 일반 주주를 대상으로 한 주식매수청구권 행사가는 3483원으로 정해졌다.
주식교환이 완료되면 지배구조와 관련한 경영권 변동은 없고 메리츠종금증권과 메리츠캐피탈은 독립된 존속법인으로 유지된다.
회사 관계자는 “일반 주주 보호를 위해 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다”면서 “캐피탈 인수를 위한 신주물량 전량을 대주주인 메리츠금융지주가 보유해 유통물량을 원천 차단함으로써 주가희석 우려를 일소했다”고 설명했다.
이번 주식교환으로 메리츠종금증권의 자기자본은 2조2000억원대로 불어난다. 불과 2년 전 7900억원이었던 자기자본은 작년 아이엠투자증권을 인수한 데 이어 작년 8월에는 4141억원 규모의 유상증자를 단행해 자기자금 규모를 1조8000억원까지 끌어올린 바 있다.
메리츠종금증권은 이번 인수가 대형 증권사 도약에 발판이 될 것이라고 밝혔다. 메리츠종금증권 관계자는 “매년 3000억원가량 영업이익이 발생하는 만큼 추가 유상증자 없이도 2020년 정도면 대형 증권사로 올라설 수 있을 것”이라며 “시장에 나오는 인수합병(M&A) 매물도 다각도로 검토할 의향이 있다”고 전했다.
회사 측은 종합금융사 라이선스 만료에 맞춰 대형 증권사 진입을 추진할 계획이다.
회사 관계자는 “지주 측에서는 보험과 증권 쌍두마차에 재원을 집중할 수 있다는 점에서 긍정적”이라며 “캐피탈 역시 자금여력이 있는 증권 지배체제하에서 영업력을 더 적극 발휘할 수 있을 것”이라고 전했다.
유근일기자 ryuryu@etnews.com
