신한금융투자에서 1일 F&F(007700)에 대해 "군계일학(群鷄一鶴)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "2016년 4분기 매출액은 1,627억원(+14.7% YoY)으로 예상된다. 디스커버리와 MLB KIDS가 각각 34.5%, 10.6% YoY 성장하겠다. 영업이익 159억원(+46.8% YoY), 영업이익률 9.8%(+2.2%p YoY)이 예상된다. 역대 가장 높은 영업이익률을 기록할 전망이다. 이익률 개선 이유는 레노마 철수에 따른 매출총이익률 개선(+0.7%p), 디스커버리 매출 성장에 따른 규모의 경제 효과이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2017년 매출은 4,609억원(+6.9% YoY)이 전망된다. 디스커버리가 21.0% 성장한 2,558억원의 매출을 기록하겠다. MLB와 MLB KIDS는 각각 4.1%, 8.3% YoY 성장이 예상된다. 영업이익은 384억원(+20.2% YoY), 영업이익률은 8.3%(+0.9%p YoY)로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 역시 디스커버리의 고성장이 이끄는 전사 매출 성장이 기대된다. 디스커버리 매출 2,906억원(+13.6% YoY), 전사 매출 5,030억원(+9.1% YoY)이 예상된다. MLB와 MLB KIDS는 각각 1,315억원(+2.9% YoY), 690억원(+5.4% YoY)의 매출을 기록하겠다. 영업이익은 24.3% 성장이 전망된다. 영업이익률은 9.5%(+1.2%p YoY)로 예상된다. 디스커버리의 매출 성장에 따른 점진적인 이익률 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,750 | 23,000 | 20,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161201 | 매수(신규) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161201 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 23,000 | | 20161129 | 유화증권 | 매수(신규) | 22,000 | | 20161101 | 하나금융투자 | 매수 | 20,000 | | 20161012 | NH투자증권 | 매수(유지) | 22,000 |
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