LIG투자증권에서 1일 크루셜텍(114120)에 대해 "여전히 매력적인 시장 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 크루셜텍(114120)에 대해 "‘16년은 지문인식모듈 시장 확대의 원년이었으나, Goodix, EgisTec 등 중화 센서IC 업체의 약진으로 인한 주 거래선인 FPC의 시장 내 입지 약화, 주요 경쟁사인 O-Film의 공격적인 지문인식모듈 생산라인 확대 및 저가격 정책으로 어려운 경영 환경이 전개되었다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "지문인식모듈 시장은 기존 프리미엄 스마트폰에서 중저가가 모델로의 채용률이 높아지며 여전히 성장중인 시장이며 향후 스마트카드 등으로의 시장이 개화될 여지가 있어, 기존 IT부품 업체 대비해서 높은 멀티플이 정당화 될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "‘17년은 기회요인이 재부각될 수 있는 환경이 될 것으로 판단된다. IDEX로의 지문인식센서IC 조달 이원화로 지문인식모듈의 원가의 50%를 차지하는 센서IC 단가 절감 개연성이 여전히 유효하며, 모듈 Package 공정 라인의 베트남 이전으로 추가적인 원가 절감 개연성이 존재한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161201 | 매수(유지) | 9,000 | | 20160608 | BUY | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161201 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 9,000 |
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