대신증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "SK네트웍스 패션사업부 인수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사는 이번 SK네트웍스 패션사업 영업 양수를 통해 매출액이 1조 3,000억원 수준까지 단번에 도약하게 되면서 매출 규모 기준 국내 Top 대열에 올라서게 된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 현대백화점에 인수된 이후 뛰어난 디자인력으로 기대 이상의 성과를 보이고 있다. 동사의 브랜드 경영 능력이 우수한 점을 고려하면 향후 이번 M&A가 여러모로 동사의 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "SK네트웍스 패션사업부 실적이 계속 악화되고 있었던 점을 고려하면 인수 후 빠르게 정상화 시키지 못할 경우 주가에 더 크게 부담으로 작용할 가능성이 크다. 아직까지 구체적인 브랜드 운영 계획이 발표되지 않아 2017년 영업이익과 순이익 변동치는 매우 가변적. 당사는 추후 운영 계획 발표 후 이를 실적 추정에 반영할 계획"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,300 | 57,000 | 48,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161209 | 매수 | 53,000 | | 20160921 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160718 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160510 | 매수(유지) | 53,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161209 | 대신증권 | 매수 | 53,000 | | 20161209 | HMC투자증권 | 매수 | 57,000 | | 20161209 | NH투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20161209 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 48,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
