관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
12일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.02% 오른 7,080원을 기록하고 있는 신화콘텍은 지난 1개월간 12.59% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화콘텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신화콘텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화콘텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 아이엠 | 4.6% | -17.6% | -3.8 |
| 바이오로그디바이스 | 3.1% | -5.6% | -1.7 |
| 신화콘텍 | 2.9% | -12.6% | -4.3 |
| 뉴인텍 | 2.7% | -3.0% | -1.1 |
| 연이정보통신 | 1.0% | 1.4% | 1.3 |
| 코스닥 | 1.1% | -3.2% | -2.9 |
| IT부품 | 1.2% | -0.7% | -0.6 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.48% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.48% 상승중이다.
| 바이오로그디바이스 | 2,125원
▲70(+3.41%) | 연이정보통신 | 3,370원
▼10(-0.30%) |
| 아이엠 | 3,215원
▲30(+0.94%) | 뉴인텍 | 1,130원
▲20(+1.80%) |
| 증권사 목표주가 12,300원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신화콘텍의 평균 목표주가는 12,300원이다. 현재 주가는 7,080원으로 5,220원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 예상보다 높았던 단가, 동사의 2016년 3분기 실적은 매출액 149억원, 영업이익 34억원으로 하나금융투자가 예상한 매출액 129억원, 영업이익 20억원을 각각 15.5%, 44.4% 상회하였다. USB 3.1커넥터의 제품 단가가 당사 추정치 보다 높았기 때문으로 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,300원을 제시했다.
| 11월15일에 신화콘텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 148.6억 | 33.9억 | 25.6억 |
| 직전분기 대비 | 100.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 45.8% 증가 | 2726.7% 증가 | 630.9% 증가 |
| 신화콘텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 208.0억 | 36.0억 | 27.0억 |
| 직전분기 대비 | 40.0% 증가 | 6.2% 증가 | 5.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 159.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
영업이익률 현재 -8.41%로 업종평균 하회. PBR은 1.44임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화콘텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| | 신화콘텍 | 아이엠 | 바이오로그디바이스 | 뉴인텍 | 연이정보통신 |
| ROE | -6.2 | -22.0 | - | -11.1 | 2.5 |
| PER | - | - | - | - | 28.8 |
| PBR | 1.4 | 1.3 | - | 2.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 3,062주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,535주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 32,050주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 44,585주를 순매수했다.
|
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 2.6%로 적정수준
최근 한달간 신화콘텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.76%를 보였으며 기관은 1.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.38%로 가장 높았고, 외국인이 5.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.9%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 7,960원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,960원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,680원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,680원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
