NH투자증권에서 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 실적은 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 안재민, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 370,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지2:레볼루션’과 ‘리니지레드나이츠’가 각각 앱스토어 매출순위 1, 2위를 유지하면서 4분기 실적에 크게 기여할 전망. 4분기 중 중국 애플 앱스토어 4위까지 상승한 ‘리니지2:혈맹’도 로열티에 크게 기여할 것(60억원 로열티 매출 추정)"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 성수기를 맞이하는 ‘리니지1’도 11월 대규모 업데이트(발라카스)와 신규 아이템 슬롯 확대(휘장/견갑)에 따른 매출 성장이 기대된다. 사상 최대 분기 매출인 955억원으로 추정된다(+14.9% y-y). ‘블레이드&소울’도 12월 14일 ‘서락: 낙원’ 업데이트로 이후 양호한 트래픽을 유지하는 것으로 파악되며, 1분기까지 업데이트 효과가 나타날 것"라고 밝혔다.
한편 "리니지레드나이츠의 깜짝 성공으로 리니지M에 대한 기대감을 주기에는 충분하다. 리니지M 출시 이전까지 양호한 실적 성장이 주가를 견인할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 356,800 | 420,000 | 300,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161222 | 매수(유지) | 400,000 | | 20161202 | 매수(유지) | 370,000 | | 20161111 | 매수(유지) | 370,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 370,000 | | 20160912 | 매수(유지) | 370,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161222 | NH투자증권 | 매수(유지) | 400,000 | | 20161221 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 310,000 | | 20161220 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 360,000 | | 20161219 | 유안타증권 | 매수(유지) | 380,000 |
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