신한금융투자에서 22일 LG디스플레이(034220)에 대해 "55인치 이상 대형 LCD TV 수요 급증으로 당분간 가격 강세가 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "삼성전자와 하이센스는 55인치/65인치 UHD LCD TV 패널 주문을 확대할 수 밖에 없기 때문에 1분기 해당 제품들의 가격 강세가 지속될 전망이다. 대형 UHD LCD TV와 OLED 경쟁력이 중국 디스플레이 업체를 압도하고 있어 주가 강세가 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1월 CES에서 소니는 55”/65” OLED TV를 출시할 예정이다. 2017년 4분기 65” UHD OLED TV 소비자 가격은 2,161달러까지 하락할 전망이다. 이는 2014년 4분기 65인치 UHD LCD TV 소비자 가격 2,782달러 보다도 저렴한 가격이다. 소니의 OLED TV 출시는 OLED TV 대중화 확산에 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4분기 영업이익은 8,790억원으로 컨센서스(7,038억원)를 상회한 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1분기 영업이익도 7,870억원으로 컨센서스(5,317억원)를 상회할 전망이다. 2017년 영업이익은 96.6% YoY 증가한 2.5조원으로 창사 이래 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 30,000원까지 내려갔다가 2016년8월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,143 | 45,000 | 34,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161222 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161208 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161122 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161021 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161222 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161219 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20161219 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 37,000 | | 20161214 | 하나금융투자 | 매수 | 36,000 |
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