NH투자증권에서 11일 현대산업(012630)에 대해 "2017년 사상최대 실적 시현! 자사주 취득으로 주주가치 제고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 김형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "2017년 부동산 시장 하향 안정화 될 것이라는 전망 아래 동사는 상반기 중 주택부문에 더욱 집중할 것. 정비사업(재건축/재개발) 약 1.1만세대, 자제사업 약 0.5~0.6만세대, PF사업 약 0.2만세대로 수도권 중심으로 분양할 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "향후 주택분양 시장 둔화에 따른 새로운 성장동력으로 뉴스테이(New Stay) 사업추진 약 1조원, 민자 SOC사업투자 약 1,600억원, 수도권 및 지방 개발사업으로 용지매입 약 3,000억원 등 계획 중. GTX(광역급행철도) 사업은 예전 동사가 민자사업으로 추진 후 정부의 공공 SOC사업으로 변경되기 때문에 하반기 중 사업자 선정이 이루어질 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 연결기준 매출 6.1조원(+30.5%, y-y), 영업이익 6,146억원(+14.7%, y-y), 당기순이익 5,452억원(+41.6%, y-y)으로 역대 사상 최대실적을 시현할 전망. 더욱이 최근 주주가치 제고를 위한 자사주 매입은 기업 내재가치를 지속적으로 부각시키는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,200 | 86,000 | 60,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170111 | 매수 | 65,000 | | 20161019 | 매수 | 65,000 | | 20161007 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160727 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160706 | 매수(유지) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170111 | NH투자증권 | 매수 | 65,000 | | 20170110 | 삼성증권 | 매수 | 64,000 | | 20170109 | 신영증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170109 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 64,000 |
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