삼성증권에서 16일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "부드러우면서도 강하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "매출의 55%를 차지하는 FPCB용 PI필름은 국내에서는 글로벌 모바일 고객사향 FPCB업체들의 물량 증가에 따른 PI 증가세가 이어질 것으로 기대된다. 매출의 25%를 차지하는 방열시트 또한 동사의 중국내 점유율이 90%로 스마트폰 성장과 더불어 고성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "PI필름 산업의 특성상 지역별로 독점적인 구조를 영위. 여기에 글로벌 판매 1위 업체로 원재료 소싱면에서 가격경쟁력을 가지며 판가면에서는 박막필름 비중 증가에 따른 제품믹스 효과로 경쟁사에 비해 수익성 개선이 기대돼 이익 성장률은 매출 성장률을 상회할 가능성이 있다"라고 밝혔다.
한편 "플렉시블 OLED 패널 제조시 기판재료로 쓰이는 PI바니시는 아직 매출 기여가 없으나 플렉시블 OLED 패널 성장과 함께 고객사의 소재 공급 이원화 가능성이 존재하고 기판용에서부터 폴더블 제품 상용화 시점에서는 하판용과 상판용까지 PI 관련 제품군으로 확대될 여지가 있다. 주가측면에서 프리미엄 요인"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,200 | 19,200 | 14,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170116 | 매수 | 17,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170116 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 | | 20170112 | 교보증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20161223 | 골든브릿지투자증권 | BUY (INITIATE) | 19,200 | | 20161201 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 14,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
