유안타증권에서 17일 와이솔(122990)에 대해 "시장 Multiple 재평가 기대. 믿고 안심하는 매수가 정답"라며 투자의견을 'BUY(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(M)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 와이솔(122990)에 대해 "갤럭시노트7 단종과 국내외 고객사 연말재고조정으로 전방 스마트폰 생산량은 감소했으나, 스마트폰의 전반적 SAW필터 채용확대에 따라 전사 가동률은 유지된 가운데 원/달러환율까지 상승해 전 분기 대비 매출액 하락은 소폭에 그칠 것이다. 하반기 신규 출시한 TCSAW와 WLP방식 Diversity FEM과 같은 고부가가치 제품 매출비중이 증가해 수익성은 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "17년 세계 이통사의 사물인터넷 서비스가 본격 확대될 것으로 예상하는데 이에 따라 동사의 통신모듈사업 실적도 급성장할 전망이다. 특히 자사 SAW필터까지 탑재해 공급하기 때문에 단순모듈조립보다 높은 수익성을 확보할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "이동통신사의 사물인터넷서비스 확대속도를 현 시점에서 가늠할 순 없지만 와이솔의 중장기 성장동력으로 자리잡을 수 있는 사업임엔 틀림없다. 시그폭스는 18년까지 60개 국가가 자사 기술을 적용한 사물인터넷서비스를 출시할 것으로 전망한다. 와이솔의 성장한계선을 없앨 수 있는 기회"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,583 | 27,000 | 19,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(D)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170117 | BUY(D) | 27,000 | | 20161005 | STRONG BUY(M) | 27,000 | | 20160729 | STRONG BUY(M) | 27,000 | | 20160713 | STRONG BUY(M) | 27,000 | | 20160429 | STRONG BUY(M) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170117 | 유안타증권 | BUY(D) | 27,000 | | 20170104 | 키움증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20161226 | KTB투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20161201 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 23,500 |
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