유안타증권에서 17일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "17년도 견조한 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "국내외 스마트폰 제조사의 모델 고사양화와 중국 시장 점유율 확대로 17년도 전 사업부분의 성장을 예상한다. 17년 예상 실적은 매출액 1,752억원(+16% YoY), 영업이익 376억원(+16% YoY)이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "17년도 FPCB와 방열시트용 PI같은 기존사업 전망이 밝다. 아울러 Flexible AMOLED 확대에 수혜받는 PI바니쉬 용액과 투명PI필름 사업 가시화도 기대된다. 시장이 뜨거운 관심을 가지는 영역"라고 밝혔다.
한편 "16년 4분기 실적으로 매출액 361억원(+23% YoY, -13% QoQ), 영업이익 72억원(+52% YoY, -17% QoQ)을 예상한다. FPCB 및 방열시트용 제품 모두 중국 사업비중확대로 국내 스마트폰 제조사의 출하량에 의존하는 계절성이 사라지는 모습"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,533 | 19,200 | 14,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170117 | 매수(유지) | 17,000 | | 20161019 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160601 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160426 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160111 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20170116 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 | | 20170112 | 교보증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20161223 | 골든브릿지투자증권 | BUY (INITIATE) | 19,200 |
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