한국투자증권에서 20일 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 손익은 일회적 비용으로 부진, 17년은 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2016년 4분기 영업이익(89억원)은 콘텐츠 가격인상 소급분 97억원 반영으로 우리의 추정치를 52.6%, 시장 컨센서스를 61.6% 밑돌았다. 지상파 3사와 15~18년 중 실시간 재송신료(CPS) 인상에 합의한 데다 CATV 방송채널사용사업자(PP)의 콘텐츠 가격도 인상됐다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "UHD, 접시 없는 위성방송(DCS) 서비스로 가입자 증가세가 지속될 전망이다. 15년 6월 서비스를 시작한 UHD는 가입자가 꾸준히 늘어 가입자 유치 및 해지 방어 효과가 크다. DCS(IPTV망과 기술결합)는 기존 위성방송의 단점인 단방향성을 극복하고 음영지역에서도 서비스가 가능해 가입자 확보가 쉬울 전망"라고 밝혔다.
한편 "DCS 서비스로 가입자 증가세가 이어질 것이고, UHD 가입자 비중 상승으로 질적 성장이 예상되며, 배당수익률이 2.6%로 높으며 이익 증가로 향후 배당이 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 23,000원까지 높아졌다가 2016년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,850 | 33,000 | 20,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170120 | 매수(유지) | 20,500 | | 20170106 | 매수(유지) | 20,500 | | 20161208 | 매수(유지) | 20,500 | | 20161026 | 매수(유지?) | 20,500 | | 20161011 | 매수(유지) | 20,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170120 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 20,500 | | 20170118 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20161205 | 동부증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20161205 | 대신증권 | 매수(유지) | 33,000 |
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