이베스트투자증권에서 23일 고영(098460)에 대해 "3D AOI를 중심으로 자동차전장 매출 증가와 신제품 효과 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 고영(098460)에 대해 "3Q16 3D AOI의 매출은 전년 동기 대비 약 43.3% 증가했으며 기존 AOI 경쟁업체들(Omron 등)은 동사만큼 3D에 주력하지 않기 때문에 동사에게 수혜가 지속될 전망이다. 또한 신제품 MOI(기계의 절삭공정 및 가공을 체크하는 검사기)의 매출은 올해 2분기부터 발생할 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q16 매출액은 481억원(+19.9%YoY), 영업이익 89억원(+62.5%YoY)이, 2017년 매출액은 2,067억원(+19.0%YoY), 영업이익 403억원(+20.4%YoY)이 예상된다. 견조한 성장성의 가장 큰 이유는 이익률이 좋은 3D AOI에서 자동차 전장의 매출 비중이 약 32%로 확대되면서 매출 성장이 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사는 작년 12월 국내 식약처로부터 뇌수술로봇 의료기기(환자 영상을 이용해 실시간 수술 탐색을 지원, 수술계획 명령을 네비게이션 소프트웨어를 통해 전달, 수술 자세와 기구 삽입 위치 자동 가이드 시스템) 제조허가를 취득했다. 꾸준한 현금흐름을 창출하는 기존 사업을 기본으로 파생되는 미래 지향적 신사업의 중장기성장 가능성은 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,000 | 66,000 | 55,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170123 | 매수(유지) | 55,000 | | 20161129 | 매수(유지) | 55,000 | | 20161107 | 매수(유지) | 55,000 | | 20161025 | 매수(유지) | 55,000 | | 20160503 | 매수(유지) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170123 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20161206 | 교보증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20161128 | KB증권(구KB투자) | 매수(유지) | 66,000 | | 20161121 | 부국증권 | 매수(신규) | 55,000 |
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