대신증권에서 23일 가온미디어(078890)에 대해 "AI비서 시장 큰 폭으로 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다.
대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 가온미디어(078890)에 대해 "스트래티지 애널리틱스(SA)에 의하면 AI비서가 탑재된 IT기기의 판매량은 2017년 180만대에서 2018년 520만대, 2020년에는 1,510만대로 증가할 전망. KT는 SKT의 '누구'와 달리 세계최초로 IPTV를 연계하여 다양한 서비스를 제공하고 있으며 향후 가정내의 기기들과 연결시키는 사물인터넷(IoT)의 허브 역할을 할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "KT의 IPTV 가입자는 2016년말 기준으로 약 7백만명으로 전체 IPTV 시장의 52%를 점유하고 있으며 기존 셋톱박스의 교체수요와 신규수요에 맞물려 기가지니의 판매량은 큰 폭으로 증가할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사는 성장이 지속되고 있음에도 불구하고 셋톱박스의 성장성 우려로 밸류에이션 할인을 받고 있으나 이번 AI비서 제품을 통해 밸류에이션 할인은 제거될 것. 2017년 기준 PER은 6배로 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170123 | 매수 | 15,700 | | 20160804 | 매수(유지) | 15,700 | | 20160531 | 매수(유지) | 15,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170123 | 대신증권 | 매수 | 15,700 |
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