하나금융투자에서 23일 한미글로벌(053690)에 대해 "단연코 트럼프 시대 사야 할 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한미글로벌(053690)에 대해 "동사의 2016년 실적과 2017년 실적에서 가장 큰 차이는 미국 연결법인인 OTAK과 2017.1월 새로 인수한 DayCPM사가 낼 실적이 차지하는 의미일 것이다. 2016년 기준 본사에서 66억원의 순익과 연결대상 법인의 31억원의 순익이 약 7:3이라면, 2017년에는 본사에서 73억원의 순익과 연결대상 법인이 51억원의 순익을 내면서 6:4의 비율로 올라설 것이 기대된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "랜드마크 디벨롭먼트는 서초 마에스트로 주상복합을 ‘16.10월 분양하면서 마케팅비 선반영으로 2016년에는 10억이상 적자시현했지만, 2017년부터는 시행마진을 인식(본사는 책임형CM인식) 할 것이기에 흑전전환이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 1월, OTAK이 같은 주의 공공 CM(Construction Mgt: 공사관리)영역에 있는 DAYCPM社를 59.5억원에 100% 지분 인수하면서 한미글로벌 연결 기준 미국 법인의 순익 비중이 현 15%수준에서 약 40%를 상회하며 급성장 할 것이 기대된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170123 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170123 | 하나금융투자 | 매수 | 16,000 |
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