하이투자증권에서 23일 한샘(009240)에 대해 "가구가 아닌 공간을 판다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한국은 기본적으로 20년 이상된 노후주택 비중이 40% 이상으로 높아 수요 개선이 중장기적으로 지속될 수 있음을 고려한다면 전반적인 시장여건은 동사에게 유리한 상황으로 전개되고 있다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "높아진 매출 베이스로 인해 과거와 같은 고성장이 쉽지 않음에도 불구하고 높은 Multiple을 적용한 것은 저성장시대에도 구조적으로 성장할 수 있는 리모델링/건자재 시장에서의 우수한 지위, 다변화된 유통망에 기반한 사업 확장성, 중국 진출에 따른 추가적인 성장 모멘텀 확보 가능성을 고려하였기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2016년 4분기에는 영업효율이 높은 표준매장과 리하우스의 출점 효과에 따라 매출액 성장률이 회복되는 가운데 지배주주순이익은 전년대비 16.5%, 전분기 대비 10.4% 상승한 376억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 241,429 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170123 | 매수(신규) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170123 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 260,000 | | 20170119 | KTB투자증권 | 매수 | 260,000 | | 20170117 | 하나금융투자 | 매수 | 250,000 | | 20170116 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 220,000 |
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