삼성증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "쇼티지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4분기 매출액은 전년비 12.3% 증가한 1,531억원. 영업이익은 전년비 11.8% 증가한 323억원을 달성했다. 고객사들의 수요에 비하여 PI필름 부문 공급캐파가 타이트해 PI필름 부문은 여전히 풀 가동인 상황"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "4분기 방열시트용 제품 매출이 전년 동기대비 103.6%로 급증하면서 상대적으로 비수기인 FPCB용 제품은 동기간 3.9% 증가에 그친 것으로 나타났다. 기타 손익 51억원 중 40억원 규모는 카네카와의 소송 비용 건이 반영되어 있으나 이미 시장에 알려진 부분으로 세전이익단에서도 시장 예상치를 상회했다"라고 밝혔다.
한편 "지난해 600톤 캐파 증설의 효과가 생산스피드 정상화를 통해 서서히 매출단에 반영될 것으로 보고 있다. 플렉시블 OLED의 주요 기판 소재인 PI바니시 진입 가능성은 여전히 동사 주가의 프리미엄 요소로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,450 | 19,200 | 14,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170124 | 매수 | 17,000 | | 20170116 | 매수 | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170124 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 | | 20170124 | NH투자증권 | 매수(유지) | 18,500 | | 20170124 | 교보증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 17,000 |
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