[로봇뉴스]LG디스플레이, "16년 4분기 실적…" 매수-하나금융투자

하나금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "16년 4분기 실적은 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 16년 4분기 실적은 매출액 7.9조원(+18%QoQ), 영업이익 9,040억원(+180%QoQ)으로 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합했다. 매출 확대 주요 원인은 대형화 지속 속 판가 상승과 중소형 패널 시장의 계절적 성수기 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신제품 R&D 투입 및 OLED 전환 및 영업일수 감소로 인해 Capa는 한자리수 중반 감소할 전망. 출하면적 또한 전분기 대비 한자리수 중반 감소할 전망. 다만, 출하량은 대형 패널 출하 비중 확대로 더욱 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "ASP는 1분기에도 상승세가 지속될 전망. 이는, 비수기임에도 불구하고 산업 내 재고가 매우 낮은 수준으로 세트업체들의 재고 축적 수요가 상대적으로 높기 때문. 대면적화로 인해 출하물량 감소가 예상됨으로 판가 상승세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(M)	매수(유지)
목표주가	38,286	45,000	34,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170124 매수 36,000 20170111 매수 36,000 20161214 매수 36,000 20161114 매수 36,000 20161027 매수 36,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170124 하나금융투자 매수 36,000 20170124 유안타증권 STRONG BUY(M) 45,000 20170123 신한금융투자 매수 40,000 20170117 KB증권 매수 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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