동부증권에서 1일 한샘(009240)에 대해 "두 마리 토끼 사냥 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 한샘(009240)에 대해 "별도기준으로 발표된 한샘의 16년 4분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회했다. 별도기준 매출액은 전년동기대비 17.1% 증가한 5,288억원, 영업이익은 전년동기대비 36.9% 증가한 553억원으로 집계되었다. 외형 성장과 수익성 개선이라는 두 마리 토끼 사냥에 성공했다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "4분기 실적에서 돋보이는 것은 외형 성장보다 수익성 개선이다. 16년 상반기까지 직매장 설립 및 인원 증가의 영향으로 판관비 비중이 상승했지만, 하반기부터는 적절한 비용통제를 통해 수익성이 개선되고 있다. 4분기 판관비 비중은 20.5%로 전분기대비 2.2%p 하락했다"라고 밝혔다.
한편 "입주 물량 증가로 인한 특판 및 인테리어 대리점 매출 증가 외에 아파트 노후화와 그에 따른 리모델링 수요 증가가 동사의 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 242,400 | 270,000 | 194,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170201 | 매수(유지) | 260,000 | | 20161128 | 매수(신규) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170201 | 동부증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170201 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170124 | 이베스트투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 194,000 | | 20170124 | NH투자증권 | 매수(유지) | 270,000 |
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