한화투자증권에서 1일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "수익성 개선 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4Q16 취급고는 예상치에 미치지 못한 9,920억원(전년동기대비 +3.4%)을 기록했지만, 수익성 중심 경영 및 모바일 마케팅비 통제로 영업이익은 451억원(전년동기대비 +14.8%)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "채널별로 살펴보면 TV가 소비경기 부진 및 완전매입 상품 축소(6% --> 3.5%)로 전년동기대비 -1.6%, 인터넷은 모바일채널 성장에 따른 잠식효과로 전년동기대비 -17.7% 역성장했다. 다만, 모바일은 마케팅비 효율화에도 불구하고 TV상품 판매가 호조를 보이면서 전년동기대비 22.2% 성장했다"라고 밝혔다.
한편 "구조적으로 연간 Capex 규모가 제한적이라는 점과 안정적으로 현금을 창출할 수 잇는 사업 구조를 감안하면 현 배당성향은 유지될 전망. 올해 약 300억원의 자사주 매입 등을 고려할 때 주주가치 제고 정책 또한 매력적인 투자포인트로 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 229,000 | 268,000 | 200,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 268,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170201 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170109 | 매수(신규) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170201 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170201 | HMC투자증권 | 매수 | 230,000 | | 20170201 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170201 | NH투자증권 | 매수(유지) | 235,000 |
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