골든브릿지투자증권에서 1일 일동제약(249420)에 대해 "수익성 위주의 경영전략으로 영업이익 증가폭 높을 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "동사는 최근 수익성 위주의 경영전략으로 전환했다. 타이트한 재고관리와 업무프로세스 개선으로 수익성 개선을 추구하고 있다. 그 결과 기업분할을 감안한 2016년 영업이익은 346억원이고, 2017년에는 407억원(+17.6%)으로 추정되어 매출액 증가보다 높을 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "기업분할을 감안한 2017년 사업별 실질성장률로 추정해 보면 ETC가 5.5% 성장한 3,010억원, OTC가 9.0% 증가한 1,553억원, 헬스케어가 9.0% 증가한 233억원, 기타 302억원이다. 연간 매출액은 8.1% 증가한 5,189억원으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 예상순이익은 339억원이다. 이를 감안하면 금년말 주당배당금은 500~600원으로 추정해 볼 수 있다. 일동홀딩스의 지주사체제로 전환한 만큼 연말에는 배당수요도 증가할 가능성이 높다. 현재 주가 기준 배당매력도 상당히 높은 편이다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170201 | 매수(신규) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170201 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 24,000 |
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