[로봇뉴스]테스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.61%

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 2일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 23,750원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 11.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티씨케이	2.7%	19.7%	7.2
실리콘웍스	2.3%	11.1%	4.8
테스	2.1%	-11.1%	-5.2
동진쎄미켐	1.9%	-0.5%	-0.2
원익홀딩스	1.7%	-12.4%	-7.2
코스닥	0.6%	-2.1%	-3.5
반도체	1.0%	-1.5%	-1.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.99%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.99% 하락하고 있다.

동진쎄미켐	10,350원 ▲300(+2.99%)	티씨케이	37,100원 ▼900(-2.37%)
실리콘웍스	31,600원 ▼700(-2.17%)	원익홀딩스	6,000원 ▼60(-0.99%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 23,750원으로 11,250원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 테스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	413.2억	91.4억	86.0억
직전분기 대비	18.1% 증가	48.6% 증가	58.1% 증가
전년동기 대비	14.5% 증가	67.7% 증가	218.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.56%로 업종평균 상회. PER은 21.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.51로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	테스	실리콘웍스	티씨케이	원익홀딩스	동진쎄미켐
ROE	16.3	13.3	20.3	26.5	13.4
PER	21.5	10.7	20.5	2.5	19.6
PBR	3.5	1.4	4.2	0.7	2.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 25,094주, 22,688주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 54,283주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 722,528주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 776,811주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.65%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.61%를 보였으며 외국인은 11.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.21%로 가장 높았고, 기관이 32.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 25,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 25,300원대의 저항가능성과 20,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

1월20일 :(주)테스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
1월19일 :(주)테스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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