신한금융투자에서 2일 LG전자(066570)에 대해 "환골탈태 --> 주가 재평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "2017년 MC 사업부 영업적자 8,740억원 감소, 2017년 VC 사업부 매출액 41.4% YoY 증가, 2017년 영업이익 1.9조원(+41.7% YoY)을 고려해 목표주가는 70,000원에서 73,000원으로 4.3% 상향 조정했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "연초부터 GM ‘Bolt’에 구동모터, 인버터, 배터리팩, 인포테인 등 11개 부품을 본격적으로 공급하고 있다. GM ‘Bolt’는 미국 미시간주에서 생산하고 있어 트럼프 행정부로부터 전폭적인 지지를 받고 있다. 2017년 VC 사업부 매출액은 41.4% YoY 증가한 3.9조원으로 예상한다. 2018년 VC 사업부 매출액은 23.7% YoY 증가한 4.85조원으로 예상되며, 영업이익 흑자가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "미국에서 G6가 선전할 경우 MC 사업부 턴어라운드 시점이 예상보다 빨라질 가능성이 높다. 2017년 OLED TV 판매량은 50% YoY 증가한 100만대를 돌파할 전망이다. 최근 주가 급등에도 불구하고 2017F PER 9.3배, PBR 0.8배로 추가 상승 여력이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 85,000원까지 높아졌다가 2016년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 65,330 | 82,000 | 52,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170202 | 매수(유지) | 73,000 | | 20170119 | 매수 | 70,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170105 | 매수(유지) | 70,000 | | 20161212 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170202 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 73,000 | | 20170201 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 65,600 | | 20170131 | 대신증권 | 매수(유지) | 65,000 | | 20170126 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 68,000 |
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