하나금융투자에서 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "렌탈사업 이익확대의 원년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "지난해 패션과 면세점 사업을 철수하고 2017년부터 자동차와 생활가전(정수기)을 중심으로 렌탈사업을 강화하고 있다. 이미 자동차는 SK렌터카로 사업부를 변경해 영업을 확대하고 있으며, 2017년 상반기에는 렌터카 보유대수를 기준으로 업계 2위까지 상승할 전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "생활가전은 지난해 SK매직(구 동양매직)을 인수하면서 본격적인 영업을 시작했으며, 2017년 렌탈 계정수 증가로 매출과 이익 성장이 기대된다. 주력 사업 변경으로 2016년 순이익은 720억원 적자를 기록했지만, 2017년 렌탈사업을 중심으로 본격적인 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "가전도 2017년 신규 분양아파트 증가로 연간 6~10%의 성장이 가능할 전망이다. 전문 판매인력 확대로 판매채널을 강화하고 그룹 시너지를 확대해 스마트 홈, 품목 다각화를 통한 본격적인 외형성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,463 | 12,000 | 9,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170207 | 매수 | 9,000 | | 20161220 | 매수 | 9,000 | | 20160929 | 매수 | 9,000 | | 20160503 | 매수 | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170207 | 하나금융투자 | 매수 | 9,000 | | 20170207 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,500 | | 20170207 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20170207 | 삼성증권 | 매수 | 9,200 |
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