[ET투자뉴스]현대글로비스_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.24% 오른 159,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
CJ대한통운	2.2%	0.9%	0.4
팬오션	1.9%	8.7%	4.5
현대상선	1.8%	5.7%	3.1
현대글로비스	1.7%	-3.9%	-2.3
대한항공	1.4%	5.4%	3.8
코스피	0.3%	1.3%	4.3
운수창고업	0.9%	0.6%	0.6

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.53% 상승중이다.

대한항공	26,900원 ▼400(-1.47%)	팬오션	4,450원 ▲35(+0.79%)
현대상선	8,120원 ▲60(+0.74%)	CJ대한통운	168,000원 ▼1000(-0.59%)

증권사 목표주가 223,700원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 223,700원이다. 현재 주가는 159,500원으로 64,200원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 완만하지만 견조한 성장 기대, 펀더멘털 수준을 이탈하는 가격 수준과 완만하지만 완성차운송 배선권 확대와 CKD 중심의 성장요인 잠재해 있는 점, 탄탄한 그룹 물량을 기반으로 제3자 물류 기업으로 성장 가능하며, 높아질 배당매력과 M&A 이벤트도 기대해 볼 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 한화투자증권의 류연화 에널리스트가 " 일회성 비용보다 차별화된 성장성에 주목, 동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하는데 일회성 비용들을 감안하면 4분기 실적이 기존의 장기 이익 전망을 훼손하는 수준이 아니기 때문. 오히려 현대·기아차의 4분기 매출증가율이 각각 -1%, 1% 인 것과 비교하면 동사는 5.3%의 매출 증가를 시현해 차별화된 성장성을 다시 한번 확인해 줬다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

2월2일에 현대글로비스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3조9198.0억	1,566.0억	46.0억
직전분기 대비	2.6% 증가	14.7% 감소	97.9% 감소
전년동기 대비	5.3% 증가	16.0% 감소	96.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 수준.PER은 9.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	현대글로비스	현대상선	CJ대한통운	대한항공	팬오션
ROE	18.3	-11.1	2.8	13.4	7.6
PER	9.2	-	47.8	6.3	12.7
PBR	1.7	0.9	1.4	0.9	1.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,481주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 138,586주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 165,067주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.65%, 외국인 37.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.11%를 보였으며 기관은 28.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.44%로 가장 높았고, 개인이 33.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 160,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 160,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 160,000원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 153,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 160,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 160,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 160,000원대의 저항가능성과 153,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월15일 :현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스