미래에셋대우에서 20일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "DRAM, NAND, OLED 투자에 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다.
미래에셋대우 도현우, 홍솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2017년 역시 주요 고객사들의 투자가 증가할 것으로 예상한다. LG디스플레이는 경쟁사보다 뒤쳐진 플렉서블 OLED 캐파를 따라잡기 위해 올해 투자를 증가시킬 것이다. E6라인 장비 발주가 주성엔지니어링 실적에 기여를 할 것이다. 올해에 LG디스플레이가 계획 중인 TV용 OLED 라인 P10 발주가 계획되어있다는 점도 긍정적"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "반도체 장비 주요 고객인 SK 하이닉스의 투자도 증가할 것이다. 먼저 2znm 공정의 비중 증가가 상반기 내 진행될 것이다. 하반기는 1xnm 공정 전환도 시작될 것이다. 2znm는 삼성전자보다 크게 늦었지만 1xnm는 격차를 줄이기 위해 과감한 투자가 진행될 전망"라고 밝혔다.
한편 "3D NAND 역시 투자가 본격화될 것이다. SK하이닉스는 지난 12월부터 48단 3D NAND 양산을 시작했다. 하반기부터는 72단도 양산 예정이다. 이를 위해 M14라인의 2층에 3D NAND 전용 캐파를 투자할 계획"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,188 | 17,000 | 12,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수(신규) | 13,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 13,500 | | 20170217 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20170116 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 12,000 |
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