골든브릿지투자증권에서 20일 KTH(036030)에 대해 "T-커머스 고성장의 4가지 Smoking Gun"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 KTH(036030)에 대해 "최근 프리미엄 채널은 확대 추세. 종편 채널의 우수한 영상 콘텐츠과 빠른 뉴스 보도물의 출현으로 프리미엄 채널이 20번대까지 확대. 이는 시청자들에게 'K쇼핑'의 채널 노출도를 높이고, T-커머스를 이용할 수 있는 기회 확대가 고성장을 견인할 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "'17년은 웹무비 시장도 본격적으로 개화될 전망. 웹드라마와 동일한 프레임으로 한 편당 10분에서 15분 사이로 구성되고, 20부작 내외가 될 전망. 웹무비는 특수효과의 활용도가 높아 제작비 부담이 크다는 점에서 PPL의 비중이 높아질 것"라고 밝혔다.
한편 "실적 전망은 T-커머스 비즈니스의 성장 속도 및 수익성 회복 유무에 따라 upside potential을 보유. T-커머스는 '17년 1분기는 계절적 비수기로 '16년 4분기 대비 둔화될 것으로 전망되나 전년동기 대비 개선이 기대된다. 분기 BEP 수준은 유지할 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수(유지) | 11,200 | | 20170201 | STRONG BUY(신규) | 11,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 11,200 |
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