한국투자증권에서 20일 LG하우시스(108670)에 대해 "이익 박스권 탈피할 원년, 잃을 것 없는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2017년은 미국 원단과 e스톤 증설라인에서 1천억원의 매출 증가, PF보드에서 300억원의 매출 증가, C2i 인수에 따른 경량화소재 적자 축소 등으로 최소 전년대비 120억원 이상의 영업이익 증가를 예상하며 길었던 이익 박스권을 뚫을 원년으로 판단한다. 미국/유럽 수출주의 장점으로 건자재 업종 내 최선호주를 제시한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사는 작년 미국 원단공장 신설을 통한 미국 완성차 시장 공략을 가속화하는 동시에, 유럽 시장 확대의 계기를 마련했다. 이를 통해 자동차 부품의 70% 이상 매출처인 현대기아차의 과도한 의존도를 완화하며 성장을 꾀할 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "2015년에는 294억원을 투자해 울산의 자동차 경량화 부품라인을 2기에서 4기로 증설하기도 했지만 빠른 성장을 위해서는 M&A가 효과적이던 상황이다. 인수가 완료되면 LG하우시스의 경량화소재 매출은 단숨에 600억원대로 올라서게 되고 손익구조도 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 196,000원까지 높아졌다가 2016년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,333 | 140,000 | 112,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 140,000 | | 20161202 | 매수(유지) | 140,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170131 | 하나금융투자 | 매수 | 140,000 | | 20170126 | 동부증권 | HOLD(유지) | 112,000 | | 20170126 | KTB투자증권 | 매수 | 130,000 |
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