하나금융투자에서 20일 동화기업(025900)에 대해 "성장을 위한 투자가 필요한 시기, 시장은 투자를 환영할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 "동사가 영위 중인 목재 소재사업은 PB, MDF, 건장재, 외장인테리어 등으로 확대 및 국가별 일관화가 가능하며 타국 진출도 가시성이 높다. 아울러 원재료 수급안정화나 혹은 타국시장 진출을 위한 M&A 기대감도 생겼는데, 이는 Post 베트남의 신호, 즉 재성장의 신호로 받아들여 지며 주가에 긍정적 영향을 줄 것이라 기대한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1,771억원으로 전년비2.1% 증가하고, 영업이익은 166억원으로 전년비 2.3% 증가하였다. 영업이익 기준 컨센서스인 230억원을 하회하였는데, 이는 연결대상인 베트남MDF법인의 매출믹스 변화에 따른 수익성 감소 영향이다"라고 밝혔다.
한편 "4Q16 영업이익은 166억원으로 컨센서스인 230억원을 하회하였는데, 이는 연결대상인 베트남MDF법인의 매출믹스 변화에 따른 수익성 감소 영향이다. 2017년 실적은 매출액 7,586억원과 영업이익 1,039억, 지배지분순익은 446억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년10월 50,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 65,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,500 | 65,000 | 46,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수 | 65,000 | | 20161017 | 매수 | 50,000 | | 20161017 | 매수 | 50,000 | | 20160922 | 매수 | 65,000 | | 20160516 | 매수 | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 하나금융투자 | 매수 | 65,000 | | 20170206 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 46,000 |
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