하이투자증권에서 20일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "전방산업 수요 증가로 올해부터 사상 최대 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사 매출 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 FPCB용의 경우 FPCB 단면 면적 및 초극박 PI필름 수요 증가로 향후 매출이 상승할 것으로 예상되며, 방열시트용 PI필름의 경우도 열전도성이 뛰어나고 가벼운 무게와 얇은 두께의 구현이 가능하기 때문에 높은 가격에도 불구하고 수요가 급격하게 증가하고 있을 뿐만 아니라 동사가 중국 시장에서 80% 점유율을 선점하고 있기 때문에 지속적인 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "지난해 8월 연산 600톤 규모의 구미 3공장이 가동에 들어가면서 동사의 PI필름 연간 생산능력이 2,100톤에서 2,700톤으로 증가하였다. 이러한 환경하에서 전방산업의 수요증가로 인하여 올해부터 사상 최대 실적이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "스마트폰의 플렉시블 OLED 시대를 맞이하여, OLED 패널의 커버드, 폴더블화로 인하여 PI필름 적용 소재 수요가 급증할 것으로 예상된다. 이에 대하여 동사는 PI 바니시(Varnish)를 비롯하여, 투명PI필름, 하판 보호용 PI필름 등이 이미 개발 되었거나 개발 중에 있으므로 상용화로 인한 채택 증가 시 괄목할 만한 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,743 | 19,500 | 14,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170220 | 매수(신규) | 19,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170220 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 19,500 | | 20170124 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 | | 20170124 | NH투자증권 | 매수(유지) | 18,500 | | 20170124 | 교보증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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