22일 KDB산업은행은 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 글로벌본드는 만기와 금리(변동·고정)등이 다른 여러 조건의 채권을 동시에 발행하는 멀티플 트란쉐(Multiple-Tranche)구조로 발행됐다. 3년 만기 변동금리 5억달러, 5년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 변동금리 5억달러가 발행됐다.
5년 만기물은 유통금리 수준 대비 3~4bp 낮게 발행됐으며, 3년만기물은 유통금리 수준에서 발행됐다. 주문 규모는 발행금액 대비 2.7배에 달하는 40억달러를 기록했다.
투자자 지역별 분포는 아시아 53%, 유럽 25%, 미국 22% 순이었다. 전 세계 중앙은행과 ADB(아시아개발은행)등 범국가적 국제금융기관 등이 투자자 45%를 차지했다.
김지혜 금융산업/금융IT 기자 jihye@etnews.com