HMC투자증권에서 23일 삼성전기(009150)에 대해 "Dual Camera는 대세다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다.
HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 26.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "Galaxy8에 Dual Camera는 탑재되지 않지만 하반기에 출시될 Galaxy Note8과 내년에 출시될 Galaxy S9에는 Dual Camera가 탑재될 가능성이 크다는 점에서 Camera Module의 매출 잠재력은 시간이 지날수록 더욱 커질 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "특히, Apple이 Dual Camera를 탑재한 iPhone7+ 판매 성과가 양호하다는 점에서 하반기에 출시될 iPhone8의 경우 Dual Camera 탑재 비중 증가와 함께 AR기능 지원이 가능한 3D Dual Camera를 통해 제품 차별화를 시도할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "Camera Module 부문의 실적 전망치 상향을 반영하여 2017년과 2018년 영업이익 전망치를 기존 전망치 대비 각각 26.1%, 49.3% 상향한 2,109억원과 3,567억원으로 변경한다. 또한, 삼성전자의 Harman 인수 성공으로 동사의 전장용 수동 부품의 Captive 거래선 확보는 타 전장업체들로 거래선 다변화하는데 큰 도움을 줄 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 80,000원까지 높아졌다가 2016년4월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,100 | 77,000 | 55,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170223 | 매수 | 77,000 | | 20170117 | 매수 | 61,000 | | 20160928 | 매수 | 61,000 | | 20160726 | 매수 | 61,000 | | 20160719 | 매수 | 61,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170223 | HMC투자증권 | 매수 | 77,000 | | 20170220 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 76,000 | | 20170216 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 68,000 | | 20170216 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 65,000 |
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