한국투자증권에서 24일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK플래닛의 투자유치 무산 영향은 미미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 282,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK플래닛 투자유치 지연 또는 무산이 SK텔레콤 주가에 미치는 영향은 미미할 것이다. 협상이 장기간 지연되면서 투자유치 기대감이 이미 낮아졌기 때문이다. 오히려 SK플래닛의 마케팅비용이 줄고 손익이 개선되는 계기가 될 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "소셜커머스 업체의 자금 여력이 약화돼 시장 경쟁이 완화된 데다 SK플래닛은 11번가가 이미 거래액과 순방문자수(PC+모바일) 기준 업계 1위로 등극해 비용을 줄여 나갈 것이다. 17년 연결기준 SK텔레콤 영업이익은 SK플래닛의 적자폭 축소로 전년대비 15.4% 증가할 것"라고 밝혔다.
한편 "SK플래닛 영업손실은 16년 4,200억원(1분기 T-map 이익 포함시 3,573억원)에서 17년에 크게 줄어들 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 280,944 | 300,000 | 260,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 282,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170224 | 매수(유지) | 282,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 282,000 | | 20161213 | 매수(유지) | 282,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 282,000 | | 20160922 | 매수(유지) | 282,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170224 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 282,000 | | 20170214 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20170206 | 동부증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20170206 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 260,000 |
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