대신증권에서 27일 참좋은레져(094850)에 대해 "자전거에 가려진 여행 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
대신증권 김윤진, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 참좋은레져(094850)에 대해 "동사 주요 사업은 과거 자전거에서 여행으로 변화하고 있다. 2010년 여행사업 매출액 비중은 전체의 23%수준이었는데 2017년에는 66%로 증가할 것으로 예상한다. 이익은 이제 대부분 여행에서 발생할 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "여행사업은 합리적 가격을 모토로 2008년부터 꾸준히 초과성장하고 있다. 2014년, 2015년 여행사간 과도한 마케팅 경쟁이 있었으나 회사는 2016년부터 통제된 마케팅 비용을 집행하고 있다. 직판여행사는 볼륨이 증가하면 이익 레버리지가 크게 발생할 수 있는데 참좋은레져가 이론과 가장 근접한 모습을 보여주고 있다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 10월말 제2여객터미널 개장 예정이며, 개장 후 인천공항의 연간 여객 처리능력은 현재 5,400만명에서 7,200만명으로 33% 늘어날 예정이다. 인프라 확장은 장기 성장성을 위한 가장 중요한 요소로 판단한다. 제2 인천공항 개장은 2020년까지 3차 대호황의 단초가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170227 | 매수(신규) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170227 | 대신증권 | 매수(신규) | 15,000 |
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