SK증권에서 28일 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "성장 궤도 재진입에 성공"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "2017년은 정상화의 원년이다. 2017년 매출액 2,403억원, 영업이익 220억원으로 전년대비 각각 29%, 77% 증가하며 실적이 정상궤도에 안착할 것으로 전망된다. 주된 이유는 최대 거래처인 Kate spade의 물량 회복, GUESS의 주문 증가, 신규거래처 확보에 따른 외형성장 등이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "베트남 공장 본격 가동과 인도네시아 공장 가죽라인 생산안정화, 신규고객 확보로 2018년에는 성장의 결실을 맺을 것이다. 베트남 공장 신설로 인건비 절감, 외주 생산 물량의 자체 생산을 통한 품질 및 생산능력 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 실적은 매출액 2,403억원, 영업이익 220억원으로 전년대비 각각 29%, 77% 증가할 것으로 예상된다. 2018년 매출액은 2,904억원, 영업이익은 292억원으로 금년대비 각각 20%, 33% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,333 | 23,000 | 22,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170228 | 매수(신규편입) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170228 | SK증권 | 매수(신규편입) | 22,000 | | 20170227 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170206 | NH투자증권 | 매수(유지) | 23,000 |
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