이베스트투자증권에서 28일 SK가스(018670)에 대해 "Q의 변화가 시작되었다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "Q의 변화가 나타나고 있다. 미국의 본격적인 셰일가스 개발에 따른 가스 공급량 증가와 대규모 ECC(에탄크래커) 증설 계획이 맞물리며 C3 이상 제품의 생산에 특화된 PDH 설비가 증가하고 있기 때문이다. 이는 그 동안 하락하던 LPG 수요를 rebound하는 계기가 되고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "기대감만 있던 2014년과 달리 SK어드밴스드는 2016년 4월 본격 가동을 시작한 이후 현재 100%가 넘는 가동률을 보이며 정상가동 중에 있으며, 동사의 지분법 이익에 본격적으로 기여하기 시작했다. 지허브 역시 안정적인 비즈니스 모델을 기반으로 Cash Cow 역할을 하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사가 기대를 걸고 있는 곳은 중국의 PDH 설비向 수출인데, 2016년 완공된 공장 2곳 중 1곳(Hebei Haiwei; 50만톤/년)이 작년에 spec을 맞추지 못해 정상 가동을 못하고 있는 것으로 알려져 있다. 2017년부터 해당 공장이 정상화 된다면 해외 수출 물량 역시 2016년 대비 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 133,333 | 140,000 | 130,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170228 | BUY(INITIATE) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170228 | 이베스트투자증권 | BUY(INITIATE) | 130,000 | | 20170109 | SK증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20161201 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 140,000 |
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