[ET투자뉴스]팬오션_주가, 거래량, 투심 모두 강세

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 28일 오후 2시25분 현재 전일대비 8.11% 오른 5,200원으로 강세를 보이고 있는 팬오션은 지난 1개월간 32.82% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 11.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
팬오션	2.8%	32.8%	11.7
CJ대한통운	2.0%	4.9%	2.4
현대글로비스	1.7%	-5.5%	-3.2
대한항공	1.7%	9.3%	5.4
현대상선	1.4%	9.5%	6.8
코스피	0.4%	0.4%	1.0
운수창고업	1.0%	4.8%	4.8

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.52%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.52% 상승중이다.

CJ대한통운	170,500원 ▼500(-0.29%)	현대상선	8,510원 ▲100(+1.19%)
현대글로비스	154,500원 ▲500(+0.32%)	대한항공	28,900원 ▲450(+1.58%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 적정주가는 5,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 이한준 에널리스트가 " 중요한 스탠스 변화, 컨테이너선사들의 용선료 삭감 선례 등을 볼 때, 해외 선주들의 입장에서는 대선시 재무구조가 안정적인 팬오션을 선호할 것이므로 선박을 먼저 빌리는 전략은 동사에게 유리한 국면…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 지금부터가 기대되는 시점, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

2월2일에 팬오션 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	5,126.0억	501.0억	-303.0억
직전분기 대비	10.0% 증가	36.1% 증가	적자반전
전년동기 대비	0.1% 증가	10.0% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.26%로 업종평균 상회. PER은 12.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	팬오션	현대상선	현대글로비스	CJ대한통운	대한항공
ROE	7.6	-11.1	18.3	2.8	13.4
PER	12.7	-	9.2	47.8	6.3
PBR	1.0	0.9	1.7	1.4	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 831,493주를 사들인 반면 기관은 806,051주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,639,647주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,304,948주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 4,944,595주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.77%를 보였으며 외국인은 13.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.52%로 가장 높았고, 기관이 19.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 3,955원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,955원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,955원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,040원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,040원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월28일14시25분 :팬오션(주) 신규시설투자등
2월28일14시25분 :팬오션(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
2월7일 :팬오션(주) 주주총회소집결의
2월7일 :팬오션(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


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